Créer ou importer un établissement dans l'assistant de création d'un dossier

Créez un établissement depuis une DSN mensuelle ou importez des fiches établissements à partir d’un fichier Excel lors de l’étape Établissements de l’Assistant de création de dossier.

Si vous fermez inopinément votre logiciel sans avoir finalisé cet assistant, lors de votre prochaine connexion, l’assistant s’ouvre exactement à l’endroit où vous vous étiez arrêté. Si vous passez toutes les étapes de l’assistant sans les compléter et que vous cliquez sur Fermer en dernière étape, vous n’aurez plus accès à cet assistant.

Création d’un établissement à partir d’un formulaire

Vous pouvez créer vos établissements à partir d’un formulaire à compléter ou à partir d’une DSN mensuelle. Le premier établissement créé est votre établissement principal.

Lors de la création d’une fiche établissement, vous devez obligatoirement renseigner tous les champs suivis d’un astérisque rouge.

Accédez à l’assistant de création de dossier,
Barre de titre > Assistant création de dossier
Positionnez-vous à l’étape Etablissements (Suivant).
Ajoutez un établissement.
La fenêtre Création d’un nouvel établissement s’affiche.
Sélectionnez le bouton Formulaire.
Pour gagner du temps, vous pouvez créer l’établissement à partir de votre DSN mensuelle à l’aide du bouton DSN.

Si vous créez votre établissement à partir d’une DSN mensuelle, les champs des pages suivantes sont automatiquement préremplis. Contrôlez ensuite l’exactitude des informations dans chaque page.
Complétez les différentes pages de la fiche (Identité, Adresse, Banque, etc.).
Enregistrez la fiche établissement.
L’établissement créé s’affiche dans la liste.
Pour créer des établissements secondaires, répétez la procédure.
Passez à l’étape suivante.

Vous êtes informé si vous n’avez pas renseigné les informations obligatoires :

Le contour des zones en questions est rouge et affichent le pictogramme
Le nombre d’erreurs affiché dans le bas de la fiche correspond à la somme des erreurs rencontrées sur l’ensemble des pages en erreur (intitulé rouge).