Configurer les profils et les rôles

L’étape 2 Profils et rôles de l’assistant de paramétrage SEE permet de définir le menu, les accès et les droits associés à chaque profil/rôle.

Trois profils pré-paramétrés sont proposés par défaut à l’ouverture de l’application. Vous pouvez les affiner si nécessaire via l’icône et/ou en créer de nouveaux via l’icône .

Pour chaque entrée de menu, vous pourrez définir des paramètres mais également interdire l’accès à certains menus. Chaque paramètre donne des droits plus ou moins étendus à l’utilisateur. C’est également à cette étape que vous pourrez gérer la visibilité des données sensibles de vos collaborateurs (salaire, données bancaires, …).

Après l’enregistrement des profils/rôles, vous pourrez les affecter à chacun de vos collaborateurs dans leur fiche respective.

Configuration du profil Administrateur

Le login auto généré lors de l’inscription de la société sur le bureau vous permet de vous connecter en tant qu’administrateur disposant de tous les droits. Vous pouvez ensuite modifier si nécessaire les droits de cet administrateur.

Nous vous conseillons de définir un seul administrateur disposant de tous les droits et éventuellement un ou plusieurs autres avec des droits plus restreints.

Accédez au profil Administrateur à l’aide de l’icône .
Assistant de paramétrage > Profils et rôles
Positionnez-vous sur l’onglet Définitions des accès.
Affichez les paramètres des Salariés et utilisateurs.
La configuration de ce menu doit être effectuée avant les autres car c’est là que vous définissez les droits d’accès de l’administrateur.
Modifiez ou non les droits attribués à l’administrateur.
L’option Autoriser à consulter les données sensibles des salariés (payrolls, bonus et other amounts) doit être obligatoirement positionnée à Oui pour pouvoir vérifier la bonne synchronisation des données lors du premier envoi vers Sage Business Cloud Paie.
Enregistrez les paramètres (Appliquer), même si vous n’avez effectué aucune modification.
Passez en revue les autres menus pour éventuellement les modifier (Compteurs de congé, Demande et planning congés et d’absences,….)
Enregistrez vos modifications pour passer à l’étape suivante (Enregistrer).

Création d’un nouveau profil/rôle

Accédez à l’étape Profils et rôles de l’assistant de paramétrage.
Assistant de paramétrage > Profils et rôles
Utilisez l’icône pour accéder à l’écran de paramétrage du nouveau profil.
Sur l’onglet Informations générales, sélectionnez le modèle à utiliser.
Renseignez le Code profil rôle et sa Description.
Enregistrez pour valider la création de ce nouveau profil/rôle.
Celui-ci s’affiche dans la liste des profils/rôles.
Configurez ce nouveau profil/rôle en fonction de vos besoins via l’icône .